In 1930s Algeria, the daily life of an indifferent Frenchman is shaken by the death of his mother and a fateful encounter on a beach.

تمام اعضای خانواده بلیه ناشنوا هستند البته به جز دختر شانزده ساله شان "پائولا"، وجود او برای خانواده از این جهت مهم می باشد که او تنها کسی است که می تواند با پدر و مادرش ارتباط برقرار کرده و مسائل روزانه ، به خصوص موارد مربوط به مزرعه را به آنان منتقل کند. هنگامی که معلم موسیقی او متوجه می شود که پاولا استعداد خارق العاده ای در خوانندگی دارد و فرصت خوبی برای او به وجود آمده که با شرکت در مسابقه بزرگ رادیو فرانسه ، آینده خانواده را به کلی تغییر دهد و ...

این فیلم در مورد مرد جوانی به نام رودلف نوریف است که به بهترین رقاص باله در روسیه تبدیل می شود تا اینکه به پاریس سفر می کند. در این سفر، اتفاقاتی رخ می دهد که رودلف را مجبور می کند برای گرفتن پناهندگی سیاسی اقدام کند…